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bilan-patrimonial


Aux moments clés de votre vie, votre Conseiller vous oriente vers l'un de nos Experts Patrimoniaux qui vous apporte une vision globale et élabore avec vous une stratégie précise.

​Un Bilan Patrimonial permet une analyse complète de votre situation (familiale, juridique, financière, fiscale), afin de vérifier sa cohérence avec vos attentes et de vous proposer des solutions si nécessaire. Il se traduit par la remise d'un document personnalisé.

 

Ce document permet de partager avec vos autres conseils (notaires, experts comptables, avocats ...) les solutions préconisées.

 

POINTS FORTS

 

  • Fait un point précis sur la situation patrimoniale à un instant t
  • Définit des mesures à prendre en cohérence avec votre projet de vie
  • Gratuit  

​Le Bilan Patrimonial comporte quatre phases

 

  • un entretien approfondi destiné à recueillir l'ensemble des informations nécessaires

 

  • une analyse rendue possible par la qualité des informations recueillies. Elle porte sur les points :

- Juridiques : situation familiale, régime patrimonial, dispositions entre époux, libéralités, dispositions testamentaires

- Financiers : avoirs et dettes, revenus et charges, assurances des biens et des personnes

- Fiscaux : impôt sur le revenu, contributions sociales, impôt de Solidarité sur la Fortune

- Successoraux : estimation des droits de mutation, des droits successoraux ...

 

  • un rappel de vos objectifs et de vos contraintes

 

  • la proposition de solutions dans les différents domaines évoqués et des préconisations

 

Le Bilan Patrimonial se matérialise par un document écrit, véritable feuille de route de votre patrimoine et point de repère indispensable pour adapter votre stratégie patrimoniale aux évolutions futures.

Information non contractuelle

Non
Non
Non
 
 
 

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